“因为他们都不赚钱,所以我们来了。”6月30日,协鑫集团董事长朱共山这样对明镜pro笑称。在目前大家都还不怎么赚钱的储能市场中,协鑫想要来“卷一卷”,并且要蹚出一套盈利的模式。
协鑫的模式如果简单粗暴地说就是把成本打下来。第一步就是掌控资源,掌控定价权。在电化学储能领域,锂电池是最主要的储能技术,除此以外铅酸电池、液流电池、钠电池也有所应用。其中,储能电芯是储能系统的核心设备。要将价格做下来,首先是储能电芯的价格降下来。
(相关资料图)
而电芯价格主要受到了正极材料价格。数据显示,2022年电芯的成本结构中,原材料成本占比达到87.3%,制造人工成本占比为12.7%。而在原材料成本中,正极成本占比超50%。而2023年初,磷酸铁锂储能系统成本中电芯占比约为65%左右。这也是协鑫这半年在材料上要先下手的原因。
当日,协鑫在眉山仁寿的年产36万吨磷酸铁锂储能材料项目正式投产。本次投产的磷酸铁锂正极材料项目,采用的是协鑫集团在全球具有自主知识产权的创新工艺。该项目的开通意味着协鑫在储能材料上实现了对上游的自主掌控。去年,协鑫就对锂矿资源展开过激烈的争夺。当时,协鑫因与宁德时代抢夺斯诺威矿业股权使得其在锂电领域名声大噪。虽然最终斯诺威矿业被宁德时代收入囊中,但该事件也表明协鑫能科意在锂矿的决心。
而后在去年底,协鑫能科全资子公司协鑫锂电与Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司签署了共同投资开发在津巴布韦EPO1780锂矿资源合同。同时协鑫还在国内布局多个矿点,拥有锂辉石精矿长期供货协议。此次投产的眉山磷酸铁锂项目也是在这种背景下产生的。当然,光有矿还不行。
在去年,协鑫旗下的协鑫能科还在眉山甘眉工业园区投资15.42亿元用于电池级碳酸锂工厂建设项目。就在该项目投产前不久,协鑫在6月又在珠海布局了40GWh储能电芯项目。从材料端到电芯,协鑫由此完成了在储能上的基本构架。这也是协鑫在储能领域上试图实现“赚钱”的关键一步。
下一步,协鑫会扩大储能材料的建设,直接复制仁寿项目模式。按照计划,未来3年,协鑫规划在四川、江苏、江西、贵州等地新建多个产业基地,储能材料年总产能将跃升至300万吨。据协鑫方面介绍,仁寿项目研发的四款主流产品“未产已销”,提前被多家批量合作客户锁定,完成了针对多家大客户的送样测试。
而电芯厂反馈的数据显示,应用协鑫的正极材料,电池充放电损失仅5%左右,下一步还将降至约3%。这个指标展示了协鑫正极材料的性能优越性。此次,协鑫展示三款典型产品,分别包括C3型高能效磷酸铁理、C5型长循环磷酸铁鲤、C6型高压实磷酸铁鲤,其中C3、C5适用于储能,其中C3型能量效率达到95%,而C5型则重在提升循环寿命,可达到8,000次以上,这大幅度超过行业平均水平。
在2021年底,工信部对储能型锂离子电池提出了明确要求,要求储能型电池能量密度≥145Wh/kg,电池组能量密度≥100Wh/kg。循环寿命≥5000次且容量保持率≥80% 。对储能来讲,循环寿命、电芯能量密度是走向盈利的关键。目前龙头企业的电池循环次数在1万次以上,而协鑫的目标是大幅度超过1万次这个天花板。而在电芯上,目前众多电芯厂纷纷布局并量产280Ah电芯,有的企业也推出了320Ah电芯、560Ah电芯,持续推进电芯容量提升。
电芯成本影响有多大,可以看一组数据。2021年电芯在储能成本中电芯为0.78元/Wh,电芯板块毛利0.22元/Wh,而2022年则上升到了0.96元/Wh,但毛利降低为0.16元/Wh。这主要是受到了碳酸锂价格飙升的影响。而随着碳酸锂价格自2022年11月近60万元/吨一路下行至27万元/吨,电池成本有望降低继续降低。在2023年,电芯成本预计回到0.78元/Wh。
而2020年-2023年来看,储能的成本目前维持在高位。三年来看,储能的成本分别为1.28元/Wh、1.48元/Wh和1.25元/Wh。但是在这个价格下,储能企业实现盈利的可能性很低。
而按照朱共山设定的目标,协鑫的储能要做到“锂电平价、储能平价、光储同寿”。朱共山说,目前光伏最长寿命已达到25年,单位成本也降低约0.1元左右。未来随储能能量密度提升,寿命增长,储能单位成本也有望降低。朱共山说,协鑫有信心带动新型储能的单位成本降至抽水蓄能以下,2025年前后达到0.3-0.4元。
从储能来看,现阶段流行的锂电池寿命在10年左右。而就成本来看,目前抽水蓄能是成本最低、寿命最长的,其度电成本在0.25-0.3元。就电池行业的龙头宁德时代来看,其据设置的2025年发展目标中提到,储能系统循环寿命达到10,000次,能量效率达到98%,届时铁锂电池度电成本将可与抽水蓄能争锋。由此来看,协鑫的这储能度电成本将会非常具有竞争力。
在光伏行业中,协鑫是标准的价格杀手。16年前,协鑫多晶硅西门子改良法带动中国光伏摆脱“两头在外”,从高价走向平价。而后,协鑫又以FBR颗粒硅技术助推光伏跨越平价,走向低价。通过各个环节的极限压缩,协鑫将把储能带入新的低价阶段。比如在仁寿项目上,协鑫自主研发GCL-PHY法合成磷酸铁锂材料,工艺成本就同比减少近50%了。
据CESA数据,2021年中国电化学储能装机累计规模达到5.12GW,同比+56%,其中2021年新增电化学储能装机规模为1.84GW,同比增长18%,新增表前储能装机1.77GW,同比增长15%。在储能上如果能占据有利的市场地位,这将为协鑫找到新的业务增长点。目前,这些业务大都还处于成长期,少量板块资产被放置在上市公司协鑫能科中,不过随着后续业务的发展,优质资产的装入也给上市公司带去了想象空间。
另外,储能站是协鑫在“光储充放”能源生态中的重要一环。协鑫能科公布的数据显示,截至今年一季度,协鑫集团在全球布局储能业务超2.5GWh,协鑫能科运营和在建换电站超过100座,已规划在全球建设15个能源算力中心。而在6月,协鑫能科又与华为签约打造“储充光云”一体化液冷超充网络。
据介绍,所谓的“储充光云”一体化液冷超充网络,即全面整合光伏发电、储能、充电及云平台管理的业务场景,为用户带来绿色发电、能源补给、微网储能、智能管理及汽车后市场高端服务的综合体验。而“超充”则是指比快充更快的充电设备,其最大输出功率可达600千瓦,最大输出电流达600安,最快能以“一秒一公里”的速度充电。
通过将超充与传统加油站、光伏储能系统结合,不仅可缓和充电矛盾、加速电动替代,也保障了电网运行安全和电力供应稳定。由此来看,这个生态系统一旦形成,可想象空间极大。
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